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海国鑫泰资本有限公司成功发行5亿境外美元债
2019-10-08

北京海国鑫泰投资控股中心(以下简称“海国鑫泰”)境外全资子公司海国鑫泰资本有限公司(HAIGUO XINTAI CAPITAL LIMITED)9月23日成功发行3年期、票息4.3%的5亿美元境外债,这是北京市区属全资企业首次发行境外债券。

海国鑫泰是海淀区属全资企业,境外评级BBB(标普)、境内评级AAA(中诚信)。在发行前期准备阶段,发行团队在新加坡、香港举行超过20场路演,与70余家机构投资者会谈,当面解答投资者疑问,并精确把握市场及投资人意向,为后续发行奠定坚实广泛的投资人基础。在发行窗口选择上,通过与主承券商共同协商,精准把握包括:中美贸易谈判局势趋缓、境内宣布降准释放资金等多重利好以及国庆长假前的有利发行窗口,在中美贸易战叠加、香港局势动荡等不利因素的波动市场环境中,在管理层的信任支持下,果断捕捉最佳发行窗口,为本次发行成功打下坚实基础。

宣布交易当日,为抢占有利发行窗口,发行团队于8点45分提早开簿,开簿仅半小时账簿超过10亿美元;截至中午12点账簿规模突破20亿美元,账簿峰值吸引到超32亿美元的认购资金。本次发行先后受到香港、新加坡和欧洲等地超过103个投资机构的热烈追捧,最终分配超过50个高质量的国际投资人,覆盖中国、香港、新加坡、马来西亚、英国、德国、瑞士、葡萄牙等8个国家和地区;最终账簿中,国际投资人在香港分支机构约占66%,新加坡约占20%,欧洲约占5%,亚洲其它地区约占9%;投资人类型中,基金及资管约占50%,保险、银行类投资人约占50%。因市场认购情绪高涨,管理层临时决定将原定3亿发行规模增至5亿美元,并将最终订价从初始订价下压50个基点,实现比境内同类型期限融资低逾100基点。根据债券上市后的市场交易反馈,海国鑫泰境外美元债9月24日首日上市价达到100.25元,二级市场反馈积极,价格稳中有升。